Nos préoccupations communes

Notre métier : Gérer votre patrimoine

Société de gestion à taille humaine, Sagara Financière vous offre des solutions de gestion financière qui tiennent compte de votre profil, de votre personnalité, de vos besoins, de vos objectifs et contraintes.

Notre mission est d’assurer la pérennité de vos actifs, indépendamment des aléas de marché, en générant une performance absolue moyenne significativement supérieure à l’usure naturelle de votre capital (inflation et fiscalité).

Nous commençons par établir avec vous un diagnostic financier complet :

  • Analyse de votre situation existante,
  • Détermination de vos flux financiers actuels et futurs,
  • Evaluation de vos besoins,
  • Définition des enveloppes juridiques et fiscales qui correspondent à vos différents objectifs.

Notre mission : Préserver votre capital dans toutes les phases de cycle

Nous construisons et gérons activement votre portefeuille dans le cadre d’un mandat de gestion placé dans l’enveloppe de détention la plus adaptée à votre situation : compte-titre, PEA, assurance-vie et/ou contrat de capitalisation.

Notre offre de gestion privée se distingue par :

  • Une gestion active décorrélée des marchés financiers, fondée sur une méthodologie quantitative propriétaire de gestion du risque,
  • Un interlocuteur unique qui assume et explique la gestion mise en place par une équipe dédiée,
  • Une information régulière et exhaustive via le site internet et un relevé de portefeuille personnalisé envoyé tous les mois,
  • Une proximité et une disponibilité permanente de nos gérants privés,
  • Une gestion financière sur-mesure, conçue pour répondre à un objectif de préservation du capital, dans le respect des contraintes fixées par le client,
  • Une indépendance totale en matière de conseil et de gestion, gage de performance et de souplesse.
  • Une offre complète qui associe gestion financière et gestion patrimoniale.

Nos atouts : Combiner l’écoute de nos gérants privés et la robustesse d’algorithmes de gestion du risque

Les algorithmes et la gestion quantitative, l’expertise et l’expérience de nos gérants définissent une gestion rigoureuse du risque des portefeuilles et nous permettent d’assurer un choix de valeurs et d’actifs quantifiés et maîtrisés.

 Entrepreneurs nous-mêmes, nous comprenons les besoins des chefs d’entreprise et de leur famille, et partageons les mêmes préoccupations  : la réussite passant par une forte concentration de son risque, le passage d’un patrimoine professionnel à un patrimoine personnel doit privilégier la recherche de protection et de préservation du capital. L’approche de Sagara Financière est donc autant axée sur la préservation des avoirs financiers de ses clients que sur la performance .

Sagara Financière bénéficie, par ailleurs, de l’expertise reconnue d’un réseau de professionnels permettant une réponse complète aux problématiques patrimoniales.